Группа из четырех студентов, исследующих сны, отправляется в отдаленный горный дом, чтобы записать сверхъестественные события вместе со своим профессором. В группе находится Дин, который едет на машине в хижину и оставляет там прекрасную Донну, Ким и Джека. После встречи с деревенским смотрителем Вендаллом они знакомятся с Биллом и, конечно же, с профессором, который тем временем продался, ожидая результатов исследования.
Тестовый эксперимент проходит успешно, но профессор предупреждает, что контакт с сущностью может вызвать у участников галлюцинации и даже паранойю, что, похоже, начинает происходить и со студентами. Тем временем и без того неуравновешенный профессор хочет, чтобы эксперименты продолжались любой ценой, и просит своего свирепого помощника Стэнли дать им необходимую… мотивацию продолжать исследования и не сбегать. Но Ким сбегает от Стэнли и, исследуя космос, приходит к выводу, что вещи не такие, какими кажутся, и что все может быть ловушкой, расставленной инопланетянами, чтобы заманить их в ловушку, и что даже сам профессор может быть инопланетянином.